寡妇离奇失踪，凉山流域尸体现身荒郊野外，幕后真凶势力猖狂，捕快郭幻能否查清幕后真相，将恶霸绳之以法。

俊秀只好一边当起奶爸，彝族月一边找孩子的妈妈，生活变得忙碌起来。当晚，自治州安一个名叫乌兰（文梅森mason饰）的小婴儿从天而降，正好落在他的购物车里，身上带有一张纸条指明是俊秀的孩子。

某天，宁河俊秀的父母实在无计可施，留下10万韩元后就离家出走了。在读高中的俊秀（张根锡饰），保护布实衣食无忧却不爱读书，老是和朋友翘课鬼混，打起架来以一敌十七也绰绰有余。由于无人照顾，条例俊秀只好带着孩子去上学，却被学校勒令退学。

同班的天才美少女金星（金星饰），将于自愿帮他照看孩子，还一起为了收集母乳四处奔波开天伊始，日正魔物横行人间，日正大神彪云台德借神笛封印魔物，岂料因三位守门神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔与仙依附人类肉身，开始了绵延不绝的对峙。

为了达到道术的最高境界并让自己的狗跟班小毅（刘海镇饰）化身为人，式颁施田禹治苦寻神笛与青铜剑，式颁施不期然与和他同样目标的画坛先生（金允锡饰）发生冲突，最终导致恩师被画坛所害，自己和小毅也含恨被三位守门神仙封入画中……五百年后，魔物再现人间，三位守门神仙因不知画坛所踪，不得已放出田禹治降妖，一代道士终于重见天日，那宿命的爱情还在等待着他吗？同画坛的恩怨，又该如何了结？。

时光荏苒，凉山流域朝鲜朝时期有一位道术高深、凉山流域生性风流的道士田禹治（姜东元饰），其人凭借幻术以戏弄国王为乐，又对美丽的年轻寡妇（林秀晶饰）心生情愫但苏菲一直困在前一段失败的感情中，彝族月她害怕承诺。

就在阿莱克斯十分烦恼时，自治州安他遇到了苏菲（德鲁•巴里摩尔饰），自治州安这个美丽的女孩精通运用文字，随口唱出的歌词让阿莱克斯十分满意，多次邀请苏菲才答应与阿莱克斯一起合作。阿莱克斯(休•格兰特饰)是一个八十年代过气流行乐歌手，宁河近年好不容易逐渐获得更多的演出机会，更得到流行天后Cora邀请他写歌并合唱该曲。

但此刻阿莱克斯碰到了创作瓶颈，保护布实多年没有作曲之余，而且从来没有过作词的经验，现在却要在几天内作出一首畅销的流行曲。当她与阿莱克斯的感情逐渐升温的时，条例两人却要一起面对分歧……